「桃太郎も悪人にするのか」絵本の世界で冒険する一行を待つのは、違う絵本の主人公達。しかも彼らはコウモリの羽を生やした悪役と化して、怒りをぶつけて一行に襲いかかった。そう、全ては絵本の世界に導いたニコの罠で、アルクゥの発言からすると、桃太郎以外は既に黒い影に取り憑かれ、ニコの配下にされていた事が判明。「この時を待っていた」と口にするニコ。その目的は、シンデレラの世界に迷い込んだ桃太郎の洗脳だった…。