おそ松とカラ松とトド松の３人は、神父の息子として育った。 ある日、おそ松はカラ松の傍に黒い影がついているのに気付く。不思議に思った次の日、突然カラ松が倒れて寝込んでしまった。カラ松の死が目前であることを直感したおそ松はその夜、寝室で苦しそうに寝込んでいるカラ松の傍に立った死神の一松に、カラ松の命を奪わないで欲しいと懇願する。死神の一松は原因不明の病で死は逃れられないが、代わりがいるならカラ松の命は…