幻想郷妖怪の山に住まう三人の天狗、女性監督のアヤ、録音担当のモミジ、撮影担当のハタテはその土地に今なお残る伝説の魔女「マリサ・ウィッチ」を題材としたドキュメンタリー映画を撮影するために魔法の森に向かう。だが、森の中で撮影を続ける三人は、不可解な現象に巻き込まれ、想像を絶する恐怖を体験し、そのまま消息を絶った。手掛かりが発見されないまま、やがて捜索は打ち切られる。しかし事件から一月後、彼女らが撮影…