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「にゃあ、にゃあ」突然、彼女が奇妙な言葉を発した。猫の耳、動物のような仕草。彼女が猫になってしまったことを理解するのに時間はかからなかった。彼女が人間に戻れるかは分からない。仕方なく、彼女と生活を共にすることにした。ある日、彼女が所かまわず放尿するようになった。原因は明白だ。繫殖期に入ったのだろう。彼女のスカートを捲り上げ秘所を確認すると、愛液が滝のように溢れ出ていた。それと同時に強烈な雌の香り…